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  "headline": "営業赤字が拡大。分譲回復だけで注文住宅低迷を補えるか",
  "hypothesis": "戸建分譲の引渡増とリフォーム単価上昇は局所的な改善候補。ただし全社赤字は拡大し、注文住宅の引渡減が続くため、全社回復を先取りして判断しない。",
  "counter_evidence": "注文住宅の引渡減、金利・資材高、借入増と自己資本の減少。説明資料に訂正があるため訂正前の図表を採用しない。1Q赤字には季節性があるが前年差悪化は残る。",
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    "注文住宅の受注と引渡回復",
    "分譲の利益率と在庫回転",
    "残り期間の営業利益回復",
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    "訂正版の受注・引渡指標"
  ],
  "ir_questions": [
    "注文住宅の受注残はいつ引渡へ転換するか？",
    "分譲の棟数増が全社利益を補うために必要な採算は？",
    "借入増と配当支払い後の資金余力は？"
  ],
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      "name": "タマホーム株式会社",
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      "business": "木造住宅メーカー。住宅事業（長期優良住宅対応の注文住宅「大安心の家」「木望の家」の建築請負、リフォーム）、不動産事業（分譲宅地・戸建分譲・分譲マンション販売、オフィスビル転貸、仲介）を営む。住宅事業、不動産事業、金融事業（保険代理店、融資）、エネルギー事業（メガソーラー発電施設の運営）、その他事業（住宅周辺事業）の5セグメント。“Happy Life Happy Home TAMA HOME”と「木造軸組在来工法」「ローコスト」な自由設計・注文住宅をキャッチフレーズに、ロードサイド型の独立型店舗での出店により全国47都道府県ネットワークを確立（240拠点、年間注文住宅着工棟数約1万戸）。主力住宅商品は「大安心の家」、「大安心の家 PREMIUM」。独自の国産材流通システム「タマストラクチャー」（森林組合や製材工場と連携）により国産材供給を確立。2023年「笑顔の家」の販売を開始。\n(2026/05更新)",
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          {
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      "margin_delta": {
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              {
                "value": 27613.0,
                "unit": "百万円",
                "fact_id": 704,
                "asset": "6fb2dbb61bed6da372ce75e534d1b6bd809ec58fca6878c3941ae2dee3c16fe0",
                "member": "XBRLData/Summary/tse-qcedjpsm-14190-20261013314190-ixbrl.htm",
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            "limitations": "短信表示の百万円未満切捨て値を使用。"
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                "member": "XBRLData/Summary/tse-qcedjpsm-14190-20261013314190-ixbrl.htm",
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        "limitations": "短信表示の百万円未満切捨て値を使用。"
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        "limitations": "短信表示の百万円未満切捨て値を使用。"
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      "remaining_margin": {
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          {
            "value": 7500.0,
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          {
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            "period_start": "2026-06-01",
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            "locator": "nonFraction[51]"
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          {
            "value": 27613.0,
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        ],
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      "title": "1419_タマホーム_（訂正）「2027年５月期第１四半期 決算説明資料」の一部訂正について",
      "disclosure_date": "2026-10-16",
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      "page_numbering": "PDFファイルの先頭から数えたページ。印刷ページ番号とは異なる場合あり。"
    },
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      "statement": "XBRL財務諸表の表示精度で、前年-15.24%→当期-16.51%（-1.27pt）。当期は当該改善条件に該当しない。",
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      "page_numbering": "PDF物理ページ。比率は原数値からPython計算。"
    },
    {
      "id": "1419_D26",
      "code": "1419",
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      "page": 8,
      "statement": "XBRL財務諸表の表示精度で、前年37.44%→当期38.46%（+1.03pt）。当期は当該改善条件に該当しない。",
      "info_type": "D1",
      "verified": true,
      "title": "1419_タマホーム_2027年５月期第１四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)",
      "disclosure_date": "2026-10-13",
      "date_basis": "同日決算短信の原本本文・XBRLを照合",
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      "page_numbering": "PDF物理ページ。比率は原数値からPython計算。"
    }
  ],
  "checks": [
    {
      "id": 1,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "一過性費用で見た目が悪化",
      "criteria": "○=金額と一過性の明記あり / △=示唆のみ / ×=恒常費用",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
      "evidence_ids": [],
      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 2,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "一過性利益で見た目が良化",
      "criteria": "○=利益の主要因が一過性 / △=一部含む / ×=本業改善中心",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
      "evidence_ids": [],
      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 3,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "前年比較が特殊要因で歪んでいる",
      "criteria": "○=前年特殊要因が明記 / △=推定 / ×=通常比較可能",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
      "evidence_ids": [],
      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 4,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "期ずれ・前倒しで四半期が歪んでいる",
      "criteria": "○=具体案件/金額あり / △=時期のみ / ×=なし",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
      "evidence_ids": [],
      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 5,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "減損・償却負担が次期に減る",
      "criteria": "○=次期負担減が数値で確認 / △=方向のみ",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
      "evidence_ids": [],
      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 6,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "構造改革費用が縮小・消滅する",
      "criteria": "○=今期→来期の費用減が明示 / △=終了示唆",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
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    },
    {
      "id": 7,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "為替を除いた実力利益が改善",
      "criteria": "○=為替除外でも改善 / △=影響分離困難",
      "status": "N/A",
      "na_reason": "insufficient_data",
      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
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      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 8,
      "category": "A 正常利益",
      "label": "補助金・特益を除いても実力増益",
      "criteria": "○=除外後増益 / △=概算のみ",
      "status": "N/A",
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      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
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    },
    {
      "id": 9,
      "category": "B ガイダンス",
      "label": "進捗率が会社計画・季節性比で高い",
      "criteria": "○=季節性考慮後も高い / △=単純進捗のみ",
      "status": "×",
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      "rationale": "累計営業赤字で、利益高進捗には該当しない。",
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        "1419_E00",
        "1419_E01",
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    },
    {
      "id": 10,
      "category": "B ガイダンス",
      "label": "上期だけ上方修正、通期据え置き",
      "criteria": "○=上期↑/通期据置 / △=類似構図",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 11,
      "category": "B ガイダンス",
      "label": "残り期間の会社前提が不自然に弱い",
      "criteria": "○=逆算で極端 / △=やや弱い",
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      "id": 12,
      "category": "B ガイダンス",
      "label": "会社が保守的前提を明記",
      "criteria": "○=具体的保守前提あり / △=慎重表現のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 13,
      "category": "B ガイダンス",
      "label": "会社に保守ガイダンス・上方修正の癖",
      "criteria": "○=複数年確認 / △=1-2回のみ",
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    {
      "id": 14,
      "category": "C 先行指標",
      "label": "受注高が売上より先に急増",
      "criteria": "○=YoY+20%以上等明確 / △=増加のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 15,
      "category": "C 先行指標",
      "label": "受注残が大幅増",
      "criteria": "○=大幅増 / △=増加",
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    {
      "id": 16,
      "category": "C 先行指標",
      "label": "受注残の期内売上化が見える",
      "criteria": "○=期間と消化可能性明記 / △=推定",
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    {
      "id": 17,
      "category": "C 先行指標",
      "label": "生産能力増強・新工場稼働が近い",
      "criteria": "○=需要裏付け＋稼働時期明確 / △=投資のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 18,
      "category": "C 先行指標",
      "label": "稼働率改善で固定費吸収",
      "criteria": "○=利益率改善要因として明記 / △=推定",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 19,
      "category": "C 先行指標",
      "label": "月次・KPIが決算後も加速",
      "criteria": "○=決算後も加速 / △=横ばい改善",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 20,
      "category": "D 利益率",
      "label": "価格改定が浸透している",
      "criteria": "○=利益寄与確認 / △=実施のみ",
      "status": "△",
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        "1419_E00",
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      ],
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    {
      "id": 21,
      "category": "D 利益率",
      "label": "ベース価格引上げで恒久マージン改善",
      "criteria": "○=恒久性説明あり / △=不明",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 22,
      "category": "D 利益率",
      "label": "高粗利・高付加価値製品の比率上昇",
      "criteria": "○=構成比/利益率明示 / △=高付加価値化のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 23,
      "category": "D 利益率",
      "label": "事業セグメントミックスが改善",
      "criteria": "○=高採算比率上昇 / △=転換途中",
      "status": "N/A",
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    },
    {
      "id": 24,
      "category": "D 利益率",
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      "criteria": "○=複数Q改善 / △=1Qのみ",
      "status": "×",
      "na_reason": null,
      "rationale": "XBRL財務諸表の表示精度で、前年22.19%→当期21.95%（-0.24pt）。当期は当該改善条件に該当しない。",
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        "1419_D24"
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    },
    {
      "id": 25,
      "category": "D 利益率",
      "label": "営業利益率が改善",
      "criteria": "○=構造要因あり / △=市況要因中心",
      "status": "×",
      "na_reason": null,
      "rationale": "XBRL財務諸表の表示精度で、前年-15.24%→当期-16.51%（-1.27pt）。当期は当該改善条件に該当しない。",
      "evidence_ids": [
        "1419_D25"
      ],
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    },
    {
      "id": 26,
      "category": "D 利益率",
      "label": "外注費・販促費・採用費など売上比率低下",
      "criteria": "○=率低下が計画/実績で確認 / △=方針のみ",
      "status": "×",
      "na_reason": null,
      "rationale": "XBRL財務諸表の表示精度で、前年37.44%→当期38.46%（+1.03pt）。当期は当該改善条件に該当しない。",
      "evidence_ids": [
        "1419_D26"
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    },
    {
      "id": 27,
      "category": "E 構造改革",
      "label": "赤字・低収益事業を撤退/売却",
      "criteria": "○=売却/撤退確定 / △=検討",
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    {
      "id": 28,
      "category": "E 構造改革",
      "label": "不採算拠点閉鎖・人員削減",
      "criteria": "○=実行済/費用効果あり / △=計画",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 29,
      "category": "E 構造改革",
      "label": "売上重視から利益重視・選別受注へ",
      "criteria": "○=方針変更＋利益率改善 / △=方針のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 30,
      "category": "E 構造改革",
      "label": "M&A後のPMI・シナジーが数字に出始める",
      "criteria": "○=KPI改善確認 / △=売上増のみ",
      "status": "N/A",
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      "rationale": "資料不足：この条件を判定する金額・比較期間・継続性を原本で確認できていない。キーワード不在を非該当の根拠としない。",
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    {
      "id": 31,
      "category": "E 構造改革",
      "label": "低収益事業から高収益事業へ構成転換",
      "criteria": "○=利益構成が明確に変化 / △=売上のみ",
      "status": "△",
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      "rationale": "分譲などへの拡大方針はあるが全社黒字化は未確認。",
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        "1419_E00",
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        "1419_E04"
      ],
      "info_type": "H1"
    },
    {
      "id": 32,
      "category": "E 構造改革",
      "label": "新規事業が利益の柱になり始める",
      "criteria": "○=利益柱化 / △=売上のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 33,
      "category": "F 資産価値",
      "label": "現金・正味流動資産が時価総額に対し大きい",
      "criteria": "○=時価総額に対し大きい / △=一定余力",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 34,
      "category": "F 資産価値",
      "label": "保有有価証券・不動産・子会社持分に隠れ価値",
      "criteria": "○=金額大/換金可能 / △=価値不明",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 35,
      "category": "F 資産価値",
      "label": "負債・優先株の解消で財務負担が低下",
      "criteria": "○=解消済 / △=縮小中",
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    {
      "id": 36,
      "category": "F バリュエーション",
      "label": "PERでは高く見えるがFCF/EVでは安い",
      "criteria": "○=FCF/EV指標で明確 / △=概算",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 37,
      "category": "F バリュエーション",
      "label": "PBR1倍割れ＋ROE/資本効率改善策",
      "criteria": "○=改善策＋実績 / △=目標のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 38,
      "category": "G 還元",
      "label": "DOE・累進配当・配当下限で待てる",
      "criteria": "○=明確な下限/DOE / △=配当性向のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 39,
      "category": "G 還元",
      "label": "配当性向引上げ余地・利益成長で増配余地",
      "criteria": "○=会社方針と乖離 / △=過去傾向のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 40,
      "category": "G 還元",
      "label": "自社株買い＋消却で1株価値上昇",
      "criteria": "○=取得規模大＋消却 / △=買いのみ",
      "status": "N/A",
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    {
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      "category": "G 還元",
      "label": "政策保有株・余剰資産売却が還元原資になる",
      "criteria": "○=還元方針明記 / △=売却のみ",
      "status": "N/A",
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    {
      "id": 42,
      "category": "G 還元",
      "label": "経営者交代後にIR・中計・還元姿勢が変化",
      "criteria": "○=複数施策実施 / △=発言のみ",
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    {
      "id": 43,
      "category": "H カタリスト",
      "label": "アクティビスト・株主提案・TOB/MBO圧力",
      "criteria": "○=重要提案行為/提案あり / △=保有のみ",
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      "category": "H カタリスト",
      "label": "TOPIX・浮動株・指数基準が企業行動を促す",
      "criteria": "○=会社が意識を明言 / △=外部推定",
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      "category": "H カタリスト",
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      "category": "H カタリスト",
      "label": "悪い見出しに対し中身が良い",
      "criteria": "○=見出しと中身が逆 / △=一部相殺",
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      "category": "H カタリスト",
      "label": "同業比較で評価差が大きい",
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    {
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      "category": "H カタリスト",
      "label": "一過性特需ではなく継続性をIR/開示で確認",
      "criteria": "○=会社が継続性を確認 / △=状況証拠のみ",
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      "question": "売上ではなく儲け方が変わったか？",
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      "rationale": "粗利率 22.19%→21.95%。販管費率 37.44%→38.46%。構造要因・持続性は追加確認。",
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      "question": "その改善は来期にも残るか？",
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      "rationale": "販売価格見直しあり。全社利益への寄与確認は不足。",
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      "question": "悪い部分を切った後の会社はいくら稼ぐ？",
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      "rationale": "資料不足：撤退事業損失の足し戻し、固定費削減額の原本根拠・連続比較が不足。",
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      "question": "市場は昔の会社として評価していないか？",
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      "rationale": "分譲などへの拡大方針はあるが全社黒字化は未確認。",
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      "name": "資産価値レンズ",
      "question": "事業が普通でも下値を支える資産は？",
      "status": "△",
      "rationale": "簡易NCAV -1,450.0百万円を計算。資産の換金性、税負担、現在の時価総額との比較は未確認。",
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      "question": "待っている間に何が返ってくる？",
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      "rationale": "資料不足：配当利回り、買戻し利回り、潜在DPSの原本根拠・連続比較が不足。",
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      "question": "会社は株価/資本効率を意識し始めたか？",
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      "rationale": "資料不足：交代前後のROE・配当・IRの原本根拠・連続比較が不足。",
      "counter": "口だけ",
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      "question": "何が事実で、何が会社の認識か？",
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      "rationale": "未実施：IRへの連絡はしていない。下記に公開情報から生じた質問を整理。",
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      "name": "相対価値レンズ",
      "question": "安い理由は正当か？",
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      "rationale": "比較データ不足。同一決算年月の通期採算比較のみ。最新期受注・現在の倍率比較は不足。",
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      "question": "いつ市場が気づく？",
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      "question": "何で儲かった？",
      "analysis": "全社営業利益率が低下し赤字拡大。",
      "impact": "利益の『質』と『続く可能性』が分かります。利益が伸びた理由が強いほど、次の四半期にも再現しやすいです。",
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      "question": "それは本物の利益？",
      "analysis": "資料不足：一過性を除いた営業利益/経常利益の原本根拠・連続比較が不足。",
      "impact": "利益が来期以降も残るかを判断できます。本物の利益ほど株価の評価倍率が上がりやすいです。",
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      "question": "何が変わっている？",
      "analysis": "資料不足：受注成長率、受注残月数の原本根拠・連続比較が不足。",
      "impact": "会社の『変曲点』を見つけます。株価は決算数字より先に、変化を織り込み始めることがあります。",
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      "question": "会社は未来を何と言っている？",
      "analysis": "累計営業赤字で、利益高進捗には該当しない。",
      "impact": "経営陣が何を前提に行動しているか分かります。未来の業績を考える材料になります。",
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      "question": "いつ利益になる？",
      "analysis": "局所的な改善はあるが注文住宅と財務悪化は強い反証。",
      "impact": "良い材料が『いつ決算に出るか』を判断できます。株価は利益計上より前に動くこともあります。",
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      "question": "いくら利益になる？",
      "analysis": "資料不足：正常利益のBase/Bull/Bearを支える数量・単価・原価等が不足。架空のEPSは算定しない。",
      "impact": "将来EPSを計算できるので、『今の株価が本当に安いか』を判断できます。",
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      "question": "会社予想に入ってる？",
      "analysis": "累計営業赤字で、利益高進捗には該当しない。",
      "impact": "好材料が会社予想に未反映なら、上方修正の余地があります。ここは歪みの重要ポイントです。",
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      "question": "株価に入ってる？",
      "analysis": "市場評価検証待ち。最新決算後の日足と現在のコンセンサス・同時点倍率が不足。",
      "impact": "最終的に『市場とのズレ』があるかを確認します。良い会社でも株価に全部入っていれば歪みは小さいです。",
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      "question": "何が起きたら自分の予想は外れる？",
      "analysis": "注文住宅の引渡減、金利・資材高、借入増と自己資本の減少。説明資料に訂正があるため訂正前の図表を採用しない。1Q赤字には季節性があるが前年差悪化は残る。",
      "impact": "予想が外れた時に早く気付けます。『株価が下がったから売る』ではなく、事業仮説が崩れたかで判断します。",
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      "state": "前年同期: 2026年5月期 第1四半期 原本未確認",
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